可是年轻的渔夫却没有回答他的灵魂，而是用沉默的封条封闭住自己的嘴，还用绳子紧紧绑着自己的双手，起身回到了他出来的地方，甚至回到了他的爱人过去常常唱歌的那个小海湾。尽管他的灵魂，一路上不停地引诱他，可是他却从未答复，他也不愿去做他的灵魂要他去做的任何坏事，他内心的爱情的力量真是太大了。
等他来到了大海的边上，他才把手上的绳子解开，将沉默的封条从嘴上撕去，他呼唤着小美人鱼。然而她并没有来会他，他呼唤了整整一天，恳求着她，结果却还是看不见她。
他的灵魂嘲笑着他，说：“你一定是没有从你的爱人那儿得到多少欢乐。你就像是大旱天里往漏船上倒水的人。你把你的一切都给予了出去，却没有得到丝毫的回报。你最好还是跟着我，因为我知道欢乐谷在什么地方，还有那儿有什么东西。”
不过年轻的渔夫并没有回答他的灵魂，他在岩石的裂缝中用树条为自己编造了一个房子，在那儿住了一年。每天清晨他都呼唤着美人鱼，每天中午他又呼唤她的名字，到了晚上他仍唤着她来。然而她再也没有从海中出来会他，他也不能够在大海的任何地方找到她，虽然他已在洞穴中，在碧水下，在海潮的漩涡里，或者在海底深处的井中，到处都去寻找过，但始终不见她的身影。